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Cette analyse a été commandée et financée par l’entreprise concernée et constitue donc un avantage non-monétaire mineur tel que défini par MIFID2

Odiot

CR
Bloomberg   MLODT FP
Luxe  /  France 
Odiot possède toutes les lettres de noblesse de l’ultra-luxe — les bénéfices suivront.
Objectif
Potentiel 39,0 %
Cours (€) 40
Capi (M€) 8,91
Méthodes Multiples actuelsPoidsValeurs (€)Potentiel 
DCF Editez et simulez  35 %89,0123 %
Somme des parties   20 %53,935 %
VE/Ebitda Comparables 13,5 x 20 %33,2-17 %
P/E Comparables 16,2 x 10 %60,050 %
Rendement Comparables 0,0 % 10 %0,00-100 %
Cours/Actif net comptable Comparables -10,8 x 5 %20,0-50 %
Objectif de cours  100 %55,639 % 
Question de valorisation

Les valorisations par comparables sont, sans surprise, dominées par Hermès. Contrairement à ce dernier, qui revendique fièrement une limitation volontaire de ses volumes, Odiot n’envisage certes pas de freiner ses ventes. Néanmoins, l’accès à ses produits reste restreint, ce qui crée une façon de rareté naturelle. Les deux années à venir permettront de mesurer si la maison adopte un modèle davantage axé sur les volumes, auquel cas des comparables plus « ordinaires » pourraient devenir pertinents.

La valorisation par DCF repose sur une hypothèse de forte croissance au cours des trois prochaines années. Au-delà, les prévisions de croissance à long terme relèvent davantage de l’estimation prudente. Nous avons retenu un taux de croissance annuel moyen de 12 %, en ligne avec celui observé sur le marché de l’ultra-luxe.

Notre calcul d’actif net réévalué (NAV) relève d’une ambitieuse tentative de modélisation détaillée, en s’appuyant sur les données de ventes segmentées fournies par Odiot. Les multiples EV/Ventes utilisés intègrent nécessairement une part d’arbitraire.

À la marge, selon le degré d’autofinancement atteint par Odiot et donc le niveau de ses stocks de métaux précieux, certains investisseurs pourraient y voir une forme de proxy des métaux précieux et notamment de l’argent. Une hypothèse encore prématurée à ce stade. À noter toutefois que, sur les dix dernières années, l’argent et l’or ont affiché des performances globalement similaires.

Valorisation basée sur les comparables
Calculs faits avec 18 mois de prévisionsMcap (€M]P/E (x)Ev/Ebitda (x)P/Book (x)Yield(%)
Ratios des pairs 32,4 15,5 6,17 1,41
Ratios Odiot 16,2 13,5 -10,8 0,00
Prime -25,0 % -25,0 % -25,0 % -25,0 %
Cours objectifs (€) 60,0 33,2 20,0 0,00
Hermes International 221 168 44,825,510,20,85
Richemont 77 918 20,012,83,152,53
ItalieBrunello Cucinelli(Consensus) 6 803 44,617,99,661,15
Hong-kongBosideng(Consensus) 5 934 12,06,262,686,38
DCF par action Help View DCF history
Coût moyen pondéré du capit... % 9,96
Valeur actuelle des cash flow ... k€ 9 778
Free cash flow de l'année 11 k€ 2 643
Taux de croissance à l'infini "g" % 2,00
"g" de Durabilité % 1,65
Valeur terminale k€ 31 815
Valeur actuelle de la valeur te... k€ 12 313
   en % de la valeur totale % 55,7
Valeur totale actuelle k€ 22 092
Dette (trésorerie) nette moyen... k€ 2 261
Provisions k€ 0,00
Pertes/(gains) actuariels non ... k€ 0,00
Immobilisations financières (j... k€ 0,00
Intérêts minoritaires (juste val... k€ 0,00
Valeur des fonds propres k€ 19 831
Nombre d'actions Th 223
DCF par action 89,0
Impact de la Durabilité sur le... % -2,66
Evaluer le coût du capital Help
Taux sans risque synthétique % 3,50
Prime de risque normative % 5,00
Taux d'impôt normalisé % 25,0
Échéance moyenne de la dette Année 5
Bêta sectoriel x 1,18
Bêta de la dette x 1,60
Capitalisation boursière k€ 8 908
Dette nette (trésorerie) à vale... k€ 2 734
Dette nette (trésorerie) à vale... k€ 1 642
Spread de crédit bp 800
Coût marginal de la dette % 11,5
Bêta de la société (endettée) x 1,34
Ratio d'endettement à valeur ... % 30,7
Dette/VE % 23,5
Taux de rentabilité exigé par l... % 10,2
Coût de la dette % 8,63
Coût des fonds propres desen... % 9,39
Coût moyen pondéré du capit... % 9,96
Calcul du DCF Help
  12/24A 12/25E 12/26E 12/27E Croissance 12/28E
Chiffres d'affaires k€   1 128 2 285 3 372 4 317 12,0 % 4 835   
EBITDA k€   184 415 1 081 1 477 12,0 % 1 655   
Marge d'EBITDA %   16,3 18,1 32,0 34,2 34,2   
Variation du BFR k€   0,00 -1 286 -154 -36,7 10,0 % -40,4   
Cash flow d'exploitation total k€   184 -872 927 1 441 1 614   
Impôts sur les sociétés k€   0,00 -89,6 -225 -292 8,00 % -315   
Bouclier fiscal k€   -250 -1,88 -19,4 -19,4 8,00 % -20,9   
Investissements matériels k€   -1 000 -700 -279 -279 5,00 % -292   
Investissements matériels/CA %   -88,7 -30,6 -8,26 -6,45 -6,05   
Cash flows libres avant coût du financement k€   -1 066 -1 663 404 851 985   
Divers ajustements (incl R&D, etc.) pour les... k€   2 300   
Free cash flow ajustés k€   -1 066 -1 663 404 851 3 285   
Free cash flow actualisés k€   -1 066 -1 663 367 704 2 471   
Capitaux investis   -0,30 1,20 1,70 1,98 4,38   
 % détenuTechnique d'évaluation Multiple utilisé Participation à 100%
(k€)
Valorisation
participation
(k€)
En devise par action
(€)
% des actifs bruts
Cutlery 100 % EV/Sales 6 10 500 10 500 47,1 81,4 %
Decorative & Prestigious Pieces 100 % EV/Sales 4 1 200 1 200 5,39 9,30 %
Special & renovation 100 % EV/Sales 4 1 200 1 200 5,39 9,30 %
Autre 0,00 0,00 0,00 %
Actif brut 12 900 57,9 100 %
Trésorerie/(dette) nette fin d'année -900 -4,04 -6,98 %
Engagements donnés 0,00 0,00 0,00 %
Engagements reçus 0,00 0,00 0,00 %
Somme des parties 12 000 53,9 93,0 %
Nbre d'actions net de l'autocontrôle (fin d'année) 223
Somme des parties par action (€) 53,9
Décote du cours actuel par rapport à la somme des parties (%) 25,8 View history

Changements d’analyse : 07/08/2025, Changements de prévisions : 07/08/2025
Traduit d’une rédaction originale en anglais.